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jz200707 224 2020-10-28 01:01:58

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  据人民日报消息,十九届五中全会10月26日至29日在北京召开。“十四五”规划迎重要窗口,下一个五年风口在哪里?

  十九届五中全会正式开幕

  “十四五”规划迎重要窗口

  据人民日报消息,十九届五中全会10月26日至29日在北京召开。主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。

  另据证券时报,“十四五”规划有几个重要节点:

  节点一:

  10月29日,十九届五中全会公报阐述十四五规划主旨;

  节点二:

  11月初,中共中央关于十四五规划的建议稿全文发布;

  节点三:

  明年3月中旬,人大会议审议通过,十四五规划全文发布;

  节点四:

  明年后续发布十四五战略新兴产业规划。

  “十四五”规划迎重要窗口,规划建议发布在即,一些嗅觉敏锐的资金率先布局,部分板块已经提前抢跑。

  聚焦“十四五”

  这些板块提前抢跑

  1、三胎概念

  近期恒大研究院任泽平就中国人口问题发布重磅报告。

  他在报告中指出,建议在“十四五”时期,政府可从尽快放开三胎开始,逐步推进并观察效果。之前放开“单独”二孩和完全放开二孩,生育效果均不及预期。通过完全放开3胎,给予家庭更大的生育自主权。

  此前在研报中也表示,人口政策或将成为“十四五”期间的政策新亮点,预计“十四五”期间将放开人口生育限制,并配套鼓励措施。人口和产业政策调整将进一步催化长期资金增配A股。

  随着重磅大会的即将落地,相关公司有望迎来脉冲。今天,三胎概念股提前异动。

  创业板公司20%涨停。戴维医疗是生育概念核心概念股之一,婴儿保育设备龙头,主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台。

  前期辅助生殖概念龙头涨3.66%。康芝药业通过辅助生殖技术特色医院为运营主体,以不孕不育科、妇产科为主要科室,通过提供辅助生殖技术、月子中心等服务。

  2、数字农业概念

  10月27日,国新办就“十三五”时期农业农村发展主要成就等情况举行发布会。对于我国农业基础设施下一步建设重点,农业农村部副部长刘焕鑫表示,正在组织编制“十四五”农业农村发展规划,积极谋划实施一批基础性、长远性、战略性的农业重大工程项目,重点围绕高标准农田、现代种业、仓储保鲜冷链物流设施、数字农业农村、动植物疫病防控、重大科学基础设施等方面,加大投入力度,强化现代农业设施装备支撑。

  今日盘中劲博体育打消_nba外围怎么玩,农业股也异动拉升,拉升一度涨逾5%劲博体育打消_nba外围怎么玩,、等小幅跟涨。

  3、健康养老概念

  在民政部2020年第四季度例行新闻发布会上,民政部养老服务司副司长李邦华表示,“十四五”期间,全国老年人口将突破3亿,将从轻度老龄化迈入中度老龄化。民政部按照相关部署,于去年上半年启动了“十四五”养老服务规划编制工作,目前已完成前期的专题研究,正会同相关部门深入论证有关规划内容。

  4、光伏充电桩概念

  充电桩概念今日迎来小幅回调,但国庆长假以来,充电桩概念指数累计涨幅超过10%。据上证报,电力设备和新能源行业研究人士表示,充电桩概念板块的持续上涨,或与近期国家能源局、国家电网在展望“十四五”期间发展时频繁提到充电桩有关。

  日前,国家能源局发布了“对十三届全国人大三次会议第9637号建议的答复”。在这份关于加快推动综合能源服务发展的建议的答复函中表示,国家能源局将进一步支持新能源汽车充电基础设施、储能等规划建设和推广应用,鼓励相关单位积极探索5G、充电桩、数据中心、分布式光伏、储能等多功能综合一体站建设。

  作为本轮充电桩建设的重要推进者,国家电网近期再度强调了加快充电桩建设的重要性。公司董事长毛伟明近期接受媒体采访时明确提到,国家电网将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域,预计“十四五”期间,电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。

  此外,半导体、光伏等概念也提前获得资金热捧,财通社此前文章《十月,注意这个大热点事件》也有过论述,感兴趣的朋友可以点击原文查看。

  市场迎大风口

  机构看好七大领域

  对于“十四五”期间,可能着力的新方向,认为有以下潜在的利好领域:

  (1)绿色发展新能源:推进绿色发展劲博体育打消_nba外围怎么玩,大幅提升环保要求,新能源发展正当时。

  (2)科技发展自主可控:国内国际双循环,关键技术自主可控也是重要一环,未来五年政府将不遗余力解决卡脖子的关键技术,尤其关注半导体、5G等数字经济关键部门。

  (3)人口结构医药消费:我国人口结构将发生深刻变化,人均收入也靠近高收入国家水平,消费率提升和消费升级将愈发明显,医疗消费也将上一新台阶。

  (4)养老服务:“十四五”期间全国老年人口将突破3亿将从轻度老龄化迈入中度老龄化,对养老服务社会保险,标准化养老服务;社区养老、居家养老;养老服务信息化建设;养老医疗器械等的需求极大。

  (5)城市群整合与新基建:城镇化发展思路更加集聚,依托大都市群、大都市群,区域发展极化、分化特征更明显。新基建和智慧城市将在城市群绽放光芒。

  (6)疫情常态化防控:利好医药、医疗信息化、新能源汽车、节能环保等行业。

  (7)消费升级:内需将是新动能;贫富差距带来消费端贫富差距,“中产队伍”扩大;消费结构也呈现出线上化、服务占比提升,新消费“互联网+”。

  相关研报也指出,展望十四五规划出台的政策期,或将是诸多改革措施紧迫出台的时间窗口,我们认为,以“双循环”发展格局下的科技创新、新基建、社会保障及资本市场改革仍或将是主旋律,“补短板”的行业领域或不断受政策倾斜。而这其中,我国对先进设备及关键零部件的进口依赖具备较强的刚性,在“双循环”的发展格局构建中,需要加快自主技术创新的重要领域。

  中泰证券认为:

  (1)时代硬科技或将成为十四五政策重点扶持产业,新一代信息技术涵盖以芯片、5G应用、物联网、无人驾驶等重大关键技术,关键技术的突破或是未来5-10年,我国集中力量寻求突破的重点领域;如,芯片、半导体、新能源汽车等细分领域或迎国产替代中长期发展机会。

  (2)同时,除了国产替代的产业政策外,从融资角度看,发展权益市场引导资金及全社会资源向关键技术领域配置以实现“集中力量办大事”。资本市场融资制度改革与创新也或是十四五规划中的重头戏,而龙头券商或充分受益改革制度红利。

  (3)另外,“十四五”是推动能源转型和绿色发展的重要窗口期,也是陆上风电和光伏发电全面实现无补贴平价上网的关键时期。我们认为,“十四五”期间,新能源产业链技术创新加速,全面替代可期。其中,我们认为,建议关注及把握光伏、储能及新能源汽车的应用等子行业投资机遇。

  (4)此外,新冠疫情暴露出我国的疫情防控存在一定漏洞,其中的主要原因是由于公共卫生与传染病防治领域是中国经济供给侧结构性改革的落后领域。生物安全作为2020年上升至国家安全战略的领域或大力受政策倾斜。因此,以新冠疫苗、创新药产业链等生物技术或获长足发展。

  也梳理了一个十四五规划潜在利好方向,供大家参考:

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责任编辑:陈志杰

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